10檔壽星股 贏戰下半年

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2019/06/06 第302期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

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10檔壽星股 贏戰下半年
【作者/丁兆宇】

中美貿易衝突急劇升溫,美方除將中國輸美2000億商品關稅從10%提高到25%外,更進一步將炮口對準中國2025高端製造,第1槍鎖定的就是華為。

華為是全球第2大智慧手機供應商,據Gartner統計,全球前5大手機供應商依序為三星、華為、蘋果、OPPO和vivo,而華為的銷售年增率是這5大手機供應商中最高的,在第1季銷售了5840萬支智慧手機,並在所有地區實現增長,不過,更令美國芒刺在背的是,華為的5G技術發展已經達領先全球的水準,故而指控華為產品有國安疑慮,讓貿易戰進而演進為科技戰。

受此衝擊,新興市場貨幣急貶,全球股市動盪不安,台股歷經5月份的一波急殺,指數從11097點拉回至10227點,修正870點,一度跌破半年線最後支撐,直到月底最後3個交易日才反彈站回年線。

端午連假後

盤勢將改由內資主導

這波急殺是由外資主導,與新台幣匯率貶值互為因果,造成5月份外資連續賣超17天,不過隨著匯率止穩,外資在5月最後一天也轉賣為買,為6月行情留下一顆彩蛋。不過,由於6月初有端午節連假3天,所以,估計第1週的市場氣氛會因為節前而顯得比較保守,在端午節連假過後,市場才會正式開啟新的一頁,原先由外資主導的盤勢,將改由內資投信主導,當然,最主要的原因就是投信基金的季底作帳(半年報)行情,其次是上市櫃公司的股東會行情,再來是7、8月的除權息行情。

因此,現階段雖然資產和金融等防禦性類股續強,但其他傳產股短線漲幅已大,部分個股開始出現獲利回吐的跡象,手中有持股者建議可分批獲利調節,資金可搶短法人回補跌深的電子股,或選擇本波段都守穩月線之上的強勢股,中線可布局投信買超的季底作帳股與高現金殖利率公司,長線則可選擇獲利數字穩定,具備特殊利基,且與貿易戰無直接關聯的股票。

短線股

受惠Switch進陸市場

主要產品包括伺服器CPU用IML(機構扣件)、均熱片、陶瓷基板、電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)散熱模組、車用LED導線架等,同時也是國內惟一、全球最大遊戲機均熱片廠,產品已獲Intel、AMD、NVIDIA、Osram等國際大廠認證。公司主要客戶有IBM、AMD和Intel、TI、Toshiba、Vishay、任天堂、Sony、微軟、Osram、Benz、BMW和Audi。

由於遊戲機市場一向穩定,即使受到這幾年手遊市場崛起影響,仍能保持一定的成長,而中國市場是以往遊戲機產業全球市場版圖中最大的一塊空白,主要因為過去中國政府將遊戲機視為管制項目,對生產、販售都採取了相當程度的限制,但今年起開始放寬,廣東省政府已經在4月18日公告,將允許騰訊做為任天堂Switch在中國市場的正式代理商,也就是Switch遊戲機可於中國境內銷售。

由於中國市場龐大、商機無限,在電影《名偵探皮卡丘》熱映帶動下,新一波的寶可夢熱潮使任天堂Switch遊戲機銷售再衝一波高峰,屆時所生產的Switch遊戲機用均熱片出貨將可望將隨之暴增。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

黑馬就在你身邊! 生活選股術精選16檔好貨
【作者/周代運】

對一般投資人來說,會認為選股是很麻煩的事情。因為,如果真的要分析好一檔標的,那要兼顧籌碼面、財務分析、產業研究…等,但是光是要摸透其中1項,就可能需要耗盡一生心力。比如說:財務分析是會計的範疇,而這學科就算讀到博士,也未必能完全掌握;說到產業研究,券商機構研究員的所有工作就是追蹤研究自己負責的那一兩個產業,但投資人可沒這麼多時間,所以確實不容易!

這時不妨看看真正的投資大師怎麼做,惟一被全球公認為「股神」的,只有巴菲特。回顧巴菲特的成名作,分別是可口可樂與麥當勞,據其本人受訪時自述,他就是看到民眾人手1瓶可口可樂,以及大家都在吃漢堡,所以才投資這2檔個股並賺到第1桶金。因此,如果能學習這樣的「生活選股術」,投資將變得很輕鬆,重點是,你還有可能成為「巴菲特第二」哦!

善用搜尋引擎找黑馬

時代在進步,「生活選股術」也該與時俱進,筆者建議讀者在利用「生活選股術」時,可以從以下方向著手,首先是「善用搜尋引擎」。搜尋引擎如Yahoo、Google幫助我們在浩瀚網路中找出所想要的資料,通常我們想要的資料也就是我們所關心的事,如果能知道別人都搜尋些什麼,那不也就知道別人所關心的事嗎?搜尋引擎都有熱門關鍵字排行的功能,投資人可藉由這功能知道市場在關注些什麼。

例如之前縣市長選舉時,「高雄發大財」的口號在熱門搜尋排行榜中名列前矛,果然見到高雄概念股、例如高雄建商的京城(2524),股價就有一波不小的漲幅!現在,熱門搜尋排行上則是常見到「5G」的身影,這跟5G即將正式推出商轉有關,預料5G股將會愈來愈火!

第2個是「關注電視廣告」。廣告的功用就是創造或刺激需求,所以說,用搜尋引擎是幫我們判斷「現在」熱點是什麼,那麼關注電視廣告就是讓我們知道「未來」的熱點可能是什麼?關於這點,成功的機率非常高,筆者印象最深刻的是大約2010年前後的冠軍(1806)。

那時,冠軍磁磚這家公司在電視上播放的廣告是1隻大象踩上他們家的磁磚都不會破,不停反覆播放,恰巧那一年,冠軍的股價就從10元上下飆到33.85元,這讓筆者很多企業家朋友笑說:也要找大象拍廣告了;此外,前幾年天王劉德華代言和成(1810),說HCG馬桶是他最親密的伴侶時,也是和成股價的高峰期。

電視廣告飄出黑馬味

為何會有此現象?筆者的看法是:第一,其實投資人也是電視觀眾,透過反覆播放,投資市場自然也會多注意相關標的;第二,就如前面提到的,廣告的功用就是創造或刺激需求,因此理論上,銷售業績在不久之後將會提升,所以股價先反映;第三,為何公司會選在那時候打廣告?可能也是因為旺季到了,所以出手攬客。那既然是產品旺季,股價本來也就該漲!

總之,不管怎麼說,建議可以多關注像《非凡商業周刊》、「非凡電視台」這種一線兼具平面與電視的媒體,只要看到有公司頻繁投放廣告,可能投資機會就來了。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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